从自5月6日公告称筹划非公开发行事宜的耀皮玻璃停牌已有10个交易日之久，今日公司的一份非公开发行预案终于给出了答案。公司此次非公开发行计划募集资金不超过10亿元，拟通过下属子公司或新设子公司实施相关玻璃深加工项目及补充流动资金。

　　公司拟增发2.03亿股

　　公告显示，公司此次非公开发行股票数量不超过2.03亿股。其中，公司的控股股东建材集团认购此次非公开发行股票后直接与间接持有耀皮玻璃的股权比例合计为28.75%~30.50%。此次发行的价格不低于4.93元/股。

　　此次非公开发行计划募集资金不超过10亿元，拟通过下属子公司或新设子公司实施相关玻璃深加工项目及补充流动资金。具体项目有4个，一是天津耀皮工程玻璃有限公司三期工程项目，该项目拟年产780万平方米玻璃深加工产品。项目总投资额高达4.62亿元，而募集资金拟投入金额为3.45亿元。二是常熟加工项目，该项目拟年产520万平方米玻璃深加工产品。项目总投资额为4.44亿元，募集资金拟投入金额为3.45亿元。三是常熟耀皮特种玻璃有限公司年产2.19万吨高硼硅玻璃技术改造项目，计划总投资9347万，而其中的募集资金为6000万元。四是计划2.5亿资金补充流动性。这4个项目总投资额达到了12.5亿元。而实际募集金额占其中10亿元。

　　值得一提的是，耀皮玻璃称，此次非公开发行项目将有效地改善公司资本结构以及将提升公司持续盈利能力和综合实力。

　　玻璃深加工业务快速增长

　　《每日经济新闻》记者注意到，公司对上述项目预期乐观。比如就天津工玻三期工程项目而言，耀皮玻璃表示此项目建设期为9个月，建成达产后，年均含税销售收入可达5.35亿元，经营期年均利润总额6714万元，项目的内部收益率为20.07%，静态投资回收期为4.95年。

　　对于常熟加工项目，公司称项目建设期1年，建成达产后，年均含税销售收入可达4.07亿元，经营期年均利润总额5334万元，项目的内部收益率为13.95%，静态投资回收期为6.09年。

　　资料显示，截至2012年底，耀皮玻璃2010年~2012年公司的资产负债率分别为62.32%、63.14%和60.82%，2010年、2011年和2012年公司的财务费用分别为7962.22万元、8679.15万元和1.21亿元。

　　耀皮玻璃对此表示，资产负债率的高企导致公司的财务成本逐年提高，公司玻璃深加工业务快速增长，需要补充流动资金予以支持。通过此次非公开发行募集资金补充流动资金，将缓解公司的资金紧张，促进公司的经营发展。