【消息面】意大利西班牙越陷越深
[中国证券报]国际评级机构穆迪13日宣布,受欧债危机拖累,意大利融资成本攀升,且经济形势持续恶化,故将该国主权信用评级由A3下调两档至Baa2,评级展望为负面。与此同时,穆迪还指出,西班牙存在申请更多外部支持可能,且该国金融系统信贷损失超出预期的风险仍在进一步上升。
另据报道,欧元区援助西班牙银行业的方案细节将于20日召开的欧元区财长会上敲定,目前仍有诸多问题亟待解决。
西班牙银行6月份获欧央行贷款再创纪录
[新浪财经]北京时间7月13日下午消息,西班牙央行周五公布的数据显示,该国银行6月从欧洲央行获得的贷款由5月的3246亿欧元升至3650亿欧元,创记录新高。该数据为欧元1999年问世以来最高水平,这显示银行业仍很难从银行间融资市场获得贷款,由于欧元区债务危机加重各银行不愿给其它银行贷款。
西班牙政府6月向欧盟提出了最高可达1000亿欧元的救助资金,以帮助其银行业。
【技术面】美元指数上周先扬后抑,指标在超买区附近放缓;纽约三大股指上周先抑后扬,周五大幅拉升,涨幅均超过1%,止跌反弹迹象很明显;欧洲股市整体上涨为主,表现突出的有德国DAX 30种股价指数涨2.15%,挪威OSEAX指数涨1.95%;亚洲股市涨跌不一,表现突出的是孟加拉股票指数跌3.93%,越南胡志明股票指数涨2%;国际商品指数CRB高开高走,指标在超买区附近继续走强,关注294附近的压力位。
【股指期货】道琼斯指数周五上涨203点;沪深300股指走势:沪深300指数上涨0.06%,交易区间在2467.99-2438.98,维持箱体整理,2500点有阻力。投资建议:在2400-2500区间箱体交易,空单止损2500。
【沪铜】中国GDP符合预期,伦铜周五涨至7700美元;沪铜合约1210周五交易区间在55790点-54900点,上涨1.2%,交易幅度有所扩大。铜价维持宽幅震荡行情。1210合约短线在54000-56200区间交易,空单止损56200。
【螺纹钢】本周以来螺纹钢期货价格的持续下跌,加上沙、永、中天等几大钢厂价格大幅下跌政策陆续出台,市场在看空氛围浓厚以及需求不畅的格局下,继续弱势下探。而周五统计局公布的2季度 GDP同比增7.6%,创2009年1季度以来的增幅新低。我们期待未来政府会采取更多的刺激性政策措施,来遏制经济增速的进一步下行势头。
操作上建议:观察3950点,后市难料,偏空。
【棉花】美国农业部公布了2012年6月29日至7月5日的美国棉花出口报告。 截至2012年7月12日,全国新棉采摘及交售工作基本结束,加工率和销售率皆有所上升。外围金融市场走弱引发投机卖盘,美国农业部周度出口销售数据显示净签约近2千吨,装运减少5%。国内棉花现货价格小幅上涨,采购较之前略有增加,但是纺织厂的采购模式依旧是随买随用。
操作建议:19300-19650区间交易。
【白糖】国际方面,受降雨天气影响,巴西甘蔗糖产量继续压低,预计截至6月底产糖量较上年同期减少29%。在4-6月期间,巴西中南部糖产量为669万吨,同比上年的940万吨减少271万吨。现货方面,柳州批发市场出现整体下跌的走势,主产区各地的现货报价出现不同程度的联动下调。成交一般。
技术上,郑糖1301合约期价短期暂受10日均线支撑,但KDJ指标继续下行,预计短期内仍将维持5800-6000区间振荡走势,操作上建议日内交易为主,高抛低吸。
【玉米】因炎热干燥的天气继续导致美国玉米作物带产量下滑的预期。外盘和国内盘面均走强。后期天气仍是最主要影响因素,因持续的干旱天气或将进一步影响玉米和大豆单产水平。操作建议:目前多头优势尽显,建议投资者多单可继续持有。
【豆粕】国际方面,受美豆行情影响,豆粕1301期价仍处在稳定的抬升走势中,上周走势形成一个较为明显的振荡箱体,基本上升形态保持不变。国内沿海大部分油厂豆粕价格调低。虽然目前豆粕行情主要受成本支撑和投机资金推动,但如果养殖终端表现无法回暖而持续低迷的话,未来下游需求的限制将对豆粕价格形成一定压制。
盘面上看,上周五继续振荡上行,且进一步确认了3700一线支撑,技术上依旧强势。操作上建议投资者可背靠3700多单持有。
【能源化工】①据路透社报道,伊朗15日再次表示,如欧美不取消对其施加的制裁,将关闭霍尔木兹海峡。但考虑到美国在该地部署的大量军事力量,仍不清楚伊朗如何关闭这一关键油运通道;②美国能源情报署(EIA)最新的短期能源展望月度报告中表示,自去年年底以来,伊朗的原油产量一直在逐步下降。由于制裁,伊朗无法开展投资项目,从而导致伊朗的原油产能不断缩减。预计伊朗原油日产量在今年年底前将下降100万桶,并在2013年再下降20万桶。
原材料及现货方面,原材料及现货方面,7月13日美国和亚洲PX市场价格均小幅上涨,PTA进口现货市场行情平淡,PTA华东和华北内贸市场行情平淡,实际商谈价格在7450元/吨附近;PVC商家和下游需求跟进缓慢,多消化货源为主,目前乙烯料主流报价6800-7100元/吨,5型电石料主流报价在6800-7000元/吨;LLDPE因需求不佳成交持续不畅,部分商家适当让利出货,报价略有松动,主流价位10300-10800元/吨。
盘面上看,纽约原油连续三天反弹,但仍维持在窄幅区间内弱势整理,指标仍维持弱势。
塑料、PVC和PTA上周五下午强势拉升,盘面有企稳迹象,塑料1209合约关注10000点,在其上方短多,在其下方短空;PVC1301合约仍维持在窄幅区间内震荡,日内高抛低吸为主;PTA1301合约指标向多头靠拢,布林通道有向上张口的趋势,建议在7700上方做多为主,下破7700止损。
华融期货研发部
2012年7月16日
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